Petr Laštovka v rozhovoru pro Hospodářské noviny zdůraznil, že klíčovým faktorem úspěšného předání majetku je flexibilita a schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám. EMUN se zaměřuje na pomoc klientům nejen při rozhodování, zda firmu ponechat v rodině, nebo ji prodat, ale i na to, jak správně rozdělit majetek na aktivní a pasivní složky. Toto rozhodnutí je klíčové pro dlouhodobé zachování bohatství, neboť aktivně řízená aktiva jsou náchylnější k riziku při předávání na další generaci. 

“Snažíme se, aby dosavadní úspěch našich klientů přetrval i nadále, po další generace. Když vybudovali úspěšný byznys a nyní se rozhodují, jestli firmu dále držet v rodině, nebo ji prodat a bohatství transformovat do jiné formy, my jim s tím dokážeme pomoci. Naší rolí je dostat klienty za hranice úspěchu,” říká v rozhovoru Petr Laštovka.

Inspirace pro správu majetku čerpá EMUN z modelu endowmentů amerických univerzit, jako jsou Yale a Harvard, které využívají strategickou alokaci a výběr manažerů k dosažení nadprůměrných výnosů. Tyto univerzity kladou důraz na dlouhodobá růstová aktiva, jako je private equity, a na diverzifikaci portfolia, což jsou klíčové prvky, které EMUN aplikuje při správě portfolií svých klientů. Nejen tomuto investičnímu tématu se v rozhovoru detailně věnuje Leoš Jirman.

“Díváme se na tvorbu a řízení portfolia z opravdu dlouhodobé perspektivy a klienti mají dlouhý investiční horizont. V praxi pak vyhodnotíme, jaká je aktuální ekonomická situace z pohledu ekonomického růstu a inflace, následně provedeme strategickou alokaci portfolia, které diverzifikujeme přes všechny třídy aktiv, a poté portfolio řídíme. Jdeme přitom cestou odshora dolů, tedy určíme strategii a pak řešíme, co konkrétně do jednotlivých kategorií a podkategorií aktiv zařadit. Například vyhodnotíme, že v private equity je vhodná doba na nákup tzv. secondaries fondů a díky našim kontaktům můžeme poptávat u největších světových správců aktiv fond private equity, který obchoduje s podíly v jiných takových fondech. Vyjdou nám třeba dvě tři investiční příležitosti a my pak analyzujeme, jaký má který portfolio manažer track record (dosavadní výsledky), jaké jsou nabízené podmínky, a vyjednáváme o co nejvýhodnějším vstupu,” popisuje Leoš Jirman.