Rodinné kanceláře se v posledních letech vyznačují pozoruhodnou stabilitou v alokaci aktiv, a to i přes turbulentní globální makroekonomické prostředí. Nejnovější data z reportu UBS ukazují, že udržují stabilní poměr mezi tradičními a alternativními třídami aktiv (60 % vs. 40 %). Dominantními složkami portfolia zůstávají akcie, dluhopisy a private equity. V roce 2025 plánují navyšovat expozici v akciích a dluhopisech. Snižovat budou naopak podíl hotovosti a private equity. V dlouhodobém horizontu zůstává prioritou diverzifikace, ochrana majetku a mezigenerační transfer. Největší rizika spatřují rodinné kanceláře v obchodních válkách, geopolitických konfliktech, inflaci a globální recesi. Více v tématu čtvrtletí.

Celý článek "Téma čtvrtletí" najdete ke stažení níže.