Průvodce pro uspořádání vašeho nástupnictví vychází z našich mnohaletých zkušeností a inspirace ze zahraniční praxe. Našim klientům pomáhá lépe porozumět předání rodinného odkazu. Pro naše klienty (obvykle rodiny s majetkem přesahujícím 300 milionů korun) je dotazník jedním z nástrojů plánování. Závěť pak většinou kombinujeme s komplexnějšími nástroji, jako jsou např. rodinné trusty a nadace. 

U příležitosti Mezinárodního dne závětí (13. září), věnovaného především tzv. charitativním odkazům, jsme se rozhodli tento osvědčený postup pro bono sdílet s veřejností. Každý má tak možnost zamyslet se nad vlastním majetkem i hodnotami, které chce předat dalším generacím, nebo část majetku využít pro filantropické účely. Tento trend je v Česku v posledních letech na vzestupu, budeme rádi, když se k němu připojíte.

Stáhněte si zdarma Průvodce pro uspořádání vašeho nástupnictví a buďte štědří. Sekci věnovanou filantropii naleznete v části 4.3.3. - filantropické odkazy.

Dokument je rozdělen na dvě části a zaměřujeme se v něm na:

• pragmatickou evidenci mapující rodinu, majetek a závazky,
• otázky zdravotní, týkající se dědiců, či přání a hodnoty.

Průvodce pro uspořádání vašeho nástupnictví je užitečným nástrojem pro každého, kdo se rozhodl přemýšlet nad svým majetkem komplexně, i pro ty z vás, jejichž majetek není tak rozsáhlý a nevyžaduje odborné poradenství family office. Rodinám s majetkem nad 300 milionů korun rádi poskytneme konzultaci a širší podporu pro vytvoření uceleného systému předávání majetku.

Mám zájem o průvodce nástupnictvím